Rakuten elige a Goldman y Daiwa para la salida a bolsa de su unidad bancaria

Opiniones de la empresa RAKUTEN Group Inc. ha elegido a Goldman Sachs Group Inc. y Daiwa Securities Group Inc. Como ejecutivo líder en su oferta bancaria inicial, dijeron personas familiarizadas con el asunto, ya que el minorista en línea persigue el crecimiento de fintech para combatir el daño creciente.

Rakuten planea cotizar su banco por un valor de 300.000 millones de yenes (USD 2.100 millones) a 400.000 millones de yenes en una oferta pública inicial a principios de diciembre, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser nombradas porque el asunto es confidencial. Las negociaciones están en curso y los detalles de las operaciones de Rakuten Bank Ltd., incluida la lista de bancos y su tamaño, están sujetos a cambios, dijo.

Un portavoz de Rakuten se negó a comentar, al igual que los representantes de Goldman y Daiwa.

La cotización del banco en la Bolsa de Valores de Tokio es parte de los planes de Rakuten para expandir los servicios financieros. Fuerte competencia de Amazon.com Inc. está recuperando las ganancias de comercio electrónico de la compañía japonesa, mientras que las agresivas promociones en sus teléfonos están haciendo que la compañía pierda terreno.

La división fintech de Raku está impulsando el crecimiento de una empresa que todavía tiene su sede en Japón, aunque busca expandirse en el extranjero. Los negocios de tarjetas de crédito, banca, valores y seguros de la compañía generaron en conjunto la mayor utilidad operativa en abril-junio. Rakuten planea presentar por separado sus valores.

“Tiene sentido que Rakuten recaude fondos para ayudar al banco a crecer aún más: la combinación de sus servicios de comercio electrónico y tecnología financiera convierte a la compañía en un actor líder en la industria del juego de Japón”, dijo Kazunori Ito de Morningstar.

Hiroshi Mikitani, director ejecutivo y fundador de la empresa, apostó fuerte por los equipos inalámbricos al construir la cuarta red en un mercado abarrotado dirigido por NTT Docomo Inc., KDDI Corp. y SoftBank Group Corp. inalámbrica propiedad de SoftBank Corp. Esta costosa apuesta ha dado como resultado una empresa que lleva años batallando contra Amazon.

La pérdida operativa trimestral de Rakuten se amplió con respecto al año anterior, lo que llevó a S&P Global Ratings a rebajar la calificación crediticia de la empresa con una calificación crediticia negativa. Se espera que el grupo sin efectivo de la compañía japonesa sea “extremadamente negativo” en términos de uso gratuito durante los próximos 12 a 18 meses, ya que el cambio en su negocio móvil es lento, dijo S&P.

La pérdida de teléfonos celulares es el resultado de “errores que no se pueden revertir y se necesitará mucho dinero a largo plazo”, dijo Ito.