Charla de mercado – 29 de julio de 2022

ASIA:

El aumento de la tasa de interés del banco central de Japón superará su objetivo este año en un nuevo pronóstico del jueves, pero las tasas de interés han caído drásticamente, lo que indica su determinación de permanecer en el lado bajo de los aumentos de la política del banco central mundial. El gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, descartó recientemente una política de endurecimiento y dijo que “no tiene planes” de aumentar las tasas de interés o aumentar el objetivo del 0,25 % para la deuda bancaria a 10 años. tasas, y su objetivo de un año 10 rinde casi 0%.

Los principales mercados asiáticos tuvieron un día mixto hoy:

  • El NIKKEI 225 cayó 13,84 puntos o -0,05% a 27.801,64
  • Shanghai cayó 29,34 puntos o -0,89% a 3.253,24
  • El Hang Seng perdió 466,17 puntos o -2,26% a 20.156,51
  • El ASX 200 subió 55,50 puntos o un 0,81% hasta los 6.945,20
  • Kospi aumentó en 16,23 puntos o 0,67% a 2.451,50
  • SENSEX agregó 712.46 puntos o 1.25% a 57,570.25
  • Nifty50 subió 228,65 puntos o un 1,35% hasta los 17.158,25

Los principales mercados financieros asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

  • AUDUSD cayó 0.00231 o -0.33% a 0.69745
  • NZDUSD cayó 0.00214 o -0.34% a 0.62676
  • USDJPY cayó 1.129 o -0.84% ​​a 133.324
  • USDCNY subió 0.01283 o 0.19% a 6.75623

Metales preciosos:

l El oro subió a 9,06 USD/t oz. o 0,52% a 1.767,80

l Plata rosa 0,221 USD/t. oz o 1.10% a 20.186

Las noticias financieras de anoche:

Porcelana:

IED (jun) aumentó de 17,30% a 17,40%

Japón:

La relación empleos/programas (jun) pasó de 1,24 a 1,27

El IPC básico de Tokio (YoY) (julio) aumentó del 2,1 % al 2,3 %

El IPC de Tokio (YoY) (julio) aumentó del 2,3% al 2,5%

El IPC Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (jul) aumentó de -0,1% a 0,3%

El desempleo (junio) se mantiene sin cambios en 2.6%

La Producción Industrial (MoM) (Jun) aumentó de -7,5% a 8,9%.

Pronóstico de Producción Industrial a 1m adelante (MoM) (Jul) baja de 12.0% a 3.8%.

La previsión de Producción Industrial a 2m adelante (MoM) (Ago) ha aumentado del 2,5% al ​​6,0%.

Ventas (YoY) (Jun) cayeron de 3.7% a 1.5%

Corea del Sur:

La Producción Industrial (MoM) (Jun) aumentó de 0,2% a 1,9%

Producción Industrial (YoY) (Jun) cayó de 7.4% a 1.4%

El Margen Bruto (MoM) disminuyó de -0.2% a -0.9%.

Australia:

La tasa hipotecaria (junio) se mantiene sin cambios en 0.6%

PPI (YoY) (Q2) aumentó de 4.9% a 5.6%

El PPI (QoQ) (Q2) cayó de 1.6% a 1.4%

El Crédito al Sector Privado (MoM) (Jun) aumentó de 0,8% a 0,9%.

Las noticias financieras de hoy:

India:

Déficit Fiscal Federal (jun) aumentó de 2,039.21B a 3,518.71B

El Crecimiento de Préstamos Bancarios ha disminuido de 14.4% a 14.0%.

El crecimiento de los depósitos cayó del 9,8% al 8,4%

Reservas FX, USD disminuyó de 580.25B a 571.56B

La Producción de Infraestructura (YoY) (Jun) ha disminuido de 19.3% a 12.7%.

Japón:

Las Órdenes de Construcción (YoY) (Jun) cayeron de 19.5% a 15.5%.

La confianza interna (julio) cayó de 32,1 a 30,2

Home Starts (YoY) (Jun) aumentó de -4.3% a -2.2%

Hong Kong:

La oferta monetaria M3 (junio) disminuyó de -0.1% a -2.8%

EUROPA/EMEA:

El pasado jueves, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés por primera vez en 11 años para reducir la inflación en la eurozona. El BCE, el banco central de los 19 países que comparten el euro, conmocionó a los mercados al subir sus tasas en 50 puntos básicos, llevándolas a cero. Los operadores esperaban un ligero aumento de 25 puntos básicos. El euro subió a un nivel más alto, cotizando a $1.0257 en el último repunte agresivo. Los rendimientos de los bonos a 10 años de Italia también subieron tras los informes, impulsando las ganancias después de la reacción a la renuncia del primer ministro Mario Draghi el jueves.

Los principales mercados europeos tuvieron un día verde:

  • CAC 40 aumentó 109,29 puntos o 1,72% a 6.448,50
  • El FTSE 100 subió 78,18 puntos o 1,06% a 7.423,43
  • El DAX 30 subió 201,94 puntos o 1,52% a 13.484,05

Los principales mercados financieros europeos tuvieron hoy un día mixto:

  • EURUSD subió 0.00199 o 0.20% a 1.02104
  • GBPUSD cayó 0.00127 o -0.10% a 1.21579
  • USDCHF cayó 0.00235 o -0.25% a 0.95245

Algunas noticias económicas de Europa hoy:

Francia:

Gasto del consumidor en Francia (MoM) (junio abajo) del 0,4% al 0,2%

El PIB francés (tritrimestral) (2T) aumentó del -0,2 % al 0,5 %

El PIB de Francia (YoY) cayó del 4,8% al 4,2%.

El IPC de Francia (YoY) aumentó del 5,8% al 6,1%

El IPC francés (MoM) cayó del 0,7% al 0,3%

El IAPC francés (MoM) cayó del 0,9% al 0,3%

El IPCA francés (YoY) aumentó del 6,5% al ​​6,8%

Alemania:

El Índice de Precios de Importación de Alemania (MoM) (Jun) aumentó de 0.9% a 1.0%

El índice de precios de importación de Alemania (YoY) (junio) disminuyó del 30,6% al 29,9%.

La tasa de desempleo de Alemania (julio) cayó de 132K a 48K

La tasa de desempleo de Alemania (julio) aumentó del 5,3 % al 5,4 %

El desempleo en Alemania (julio) aumentó de 2.417M a 2.463M

Alemania Desempleo nsa (Jul) aumentó de 2.363M a 2.470M

El PIB alemán (tritrimestral) (2T) cayó del 0,8 % al 0,0 %.

El PIB alemán (YoY) (Q2) cayó del 3,9% al 1,5%.

Suiza:

El indicador adelantado de KOF (julio) ha bajado de 95,2 a 90,1

Ventas (YoY) (Jun) aumentaron de -1.3% a 1.2%

España:

El IPC de España (YoY) sube del 10,2% al 10,8%

El IPC español (MoM) cae del 1,9% al -0,2%

El PIB español (YoY) (2T) se mantiene sin cambios en el 6,3%

El PIB de España (T/T) (T2) pasa del 0,2% al 1,1%

El IAPC español (YoY) (jul) aumenta del 10,0% al 10,8%

Cuenta corriente española (mayo) aumenta de -0,48B a 2,85B

Italia:

El IPC de Italia (MoM) (julio) cayó del 1,2% al 0,4%

El IPC de Italia (YoY) (julio) cayó del 8,0% al 7,9%

Italia IPCA (YoY) (julio) cayó de 8.5% a 8.4%

Italia IPCA (MoM) (julio) cayó del 1,2% al -1,1%

El IPP de Italia (MoM) (junio) aumentó del 0,6% al 1,0%

IPP de Italia (YoY) (Jun disminuyó) de 34.6% a 34.1%

REINO UNIDO:

El crédito al consumidor del BoE (junio) aumentó de 0.903B a 1.781B

Oferta monetaria M4 (MoM) (junio abajo) de 0.6% a -0.3%

Aprobación de crédito (junio) de 65.68K a 63.73K

Préstamos (jun) disminuyó de 8.04B a 5.27B

El préstamo privado total cayó de 8.9B a 7.1B

Zona Euro:

IPC (YoY) (Jul) subió de 8.6% a 8.9%

El IPC (MoM) disminuyó de 0,8% a 0,1%.

El IPC, nsa (julio) subió de 117,01 a 117,14

PIB (T/T) aumentó de 0,6% a 0,7%

El PIB (YoY) ha disminuido de 5.4% a 4.0%.

El IAPC sin energía y alimentos (YoY) (julio) aumentó del 4,6 % al 5,0 %

El IPCA sin energía y alimentos (MoM) cayó del 0,4% al 0,1%.

ESTADOS UNIDOS/AMERICANOS:

Hoy se han publicado algunos datos alarmantes sobre la economía estadounidense. El gasto personal aumentó un 6,8% en junio, marcando el mayor aumento desde enero de 1982. El PCE básico aumentó un 4,8% interanual y un 0,6% intermensual. Esta es una de las herramientas que utiliza el Comité Federal de Mercado Abierto para tomar decisiones de política monetaria. A principios de mes, el índice de precios al consumidor subió un 9,1 % y esta lectura del PCE también muestra que los precios se han mantenido estables.

El gasto del consumidor en los EE. UU. aumentó un 1,1 % el mes pasado, superando la estimación del 0,9 %. Ajustado a la inflación, el dinero real aumentó solo un 0,1 % debido a que los consumidores estadounidenses lucharon por mantenerse al día con el aumento de los precios. Los ingresos personales aumentaron un 0,6% en el mes, pero la pérdida neta cayó un -0,3% cuando se ajusta por inflación.

Cierre del mercado estadounidense:

  • El Dow Jones avanzó 315,5 puntos o 0,97% a 32.845,13
  • El S&P 500 avanzó 57,86 puntos o 1,42% a 4.130,29
  • El Nasdaq avanzó 228,1 puntos o un 1,88% hasta los 12.390,69
  • Russell 2000

Cierre del mercado canadiense:

Cierre del mercado brasileño:

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron un día mixto hoy:

l El petróleo crudo subió 2.09 USD/BBL o 2.17% a 98.313

l Brent subió 2,68 USD/BBL o 2,50% a 110,017

l El gas natural cayó 0,076 USD/MMBtu o -0,93% a 8,0671

l La gasolina subió 0.0609 USD/GAL o 1.76% a 3.5318

l El combustible para calefacción disminuyó en 0.0374 USD / GAL o -1.01% a 3.6545

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 13:53 EST del viernes.

l Principales beneficiarios: hierro (3,85 %), aceite de palma (8,39 %), canola (2,99 %) y zinc (4,44 %)

l Mayores pérdidas: Trigo (-1,74%), Rodio (-1,37%), Madera (-2,20%) y Avena (-1,45%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 14:00 EST del viernes.

CAUTIVERIO:

Japón 0,175 % (-2,9 pb), EE. UU. 2 2,89 % (+0,014 %), EE. UU. 10 2,6379 % (-4,31 pb); EE. UU. 30 2,99 % (-0,051 %), Bunds 0,8250 % (+2,4 pb), Francia 1,3790 % (+0,5 pb), Italia 3,148 % (-10,2 pb), Turquía 17,15 % (-3 pb), Grecia 2,973 % (+ 2,9pb), Portugal 1,879% (-2,6pb); España 1,945% (-2,7pb) y UK Gilts 1,8620% (-0,4pb).