Charla de mercado – 20 de septiembre de 2022

ASIA:

China dejó su tasa de interés de referencia sin cambios en las tasas de un mes el martes, como se esperaba, ya que los reguladores parecieron relajar la relajación monetaria después de que la moneda local se debilitó bruscamente y los bancos centrales endurecieron la política en otros lugares. La tasa preferencial a un año (LPR) se mantuvo en 3,65%, mientras que la LPR a cinco años se mantuvo sin cambios en 4,30%. Los cambios constantes en el LPR se produjeron después de que el Banco Popular de China (PBOC) dejara sin cambios su política a largo plazo la semana pasada y aumentara los depósitos bancarios. La decisión se tomó pocos días antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en septiembre, donde se espera que el banco central de EE. UU. vuelva a subir las tasas de interés para frenar la inflación.

La inflación de los precios al consumidor de Japón aumentó a 2,8% en agosto, el ritmo anual más rápido en casi ocho años y por encima del objetivo del 2% del banco central por quinto mes consecutivo a medida que se intensificaron las presiones sobre los precios de las materias primas y la debilidad del yen. La fuerza inflacionaria de agosto alentó serias dudas entre los economistas de que la presión de los precios durará más de lo que espera el Banco de Japón (BOJ), aunque muchos aún no esperan ningún cambio en su muy relajada política. El BOJ concluye una reunión de dos días el jueves, donde los analistas esperan que pruebe la debilidad de la economía al decidir mantener las tasas de interés a corto plazo y a corto plazo cerca de cero. El crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC), que no incluye los nuevos alimentos perecederos pero incluye el precio de los combustibles, fue levemente superior a lo que había dicho el mercado al subir un 2,7%, tras un aumento del 2,4% en julio. Los analistas esperan que la inflación de los precios al consumidor aumente un 3% en octubre, ya que muchos minoristas planean aumentar los precios y el impacto de otra caída en los precios de los teléfonos celulares en 2021 estará fuera de la ecuación.

Los principales mercados asiáticos tienen un día verde hoy:

  • El NIKKEI 225 sumó 120,77 puntos o 0,44% a 27.688,42.
  • Shanghái sumó 6,80 puntos o 0,22% a 3.122,41
  • El Hang Seng sumó 215,45 puntos o 1,16% a 18.781,42
  • Kospi aumentó en 12,19 puntos o 0,52% a 2.367,85
  • El ASX 200 subió 86,50 puntos o un 1,29% hasta los 6.806,40
  • SENSEX agregó 578.51 puntos o 0.98% a 59,719.74
  • Nifty50 agregó 194.00 puntos o 1.10% a 17,816.25

Los principales mercados financieros asiáticos tuvieron hoy un día mixto:

  • AUDUSD cayó 0.00358 o -0.53% a 0.66900
  • NZDUSD cayó 0.00675 o -1.13% a 0.58935
  • USDJPY subió 0.414 o 0.29% a 143.671
  • USDCNY subió 0.02435 o 0.35% a 7.02815

Metales preciosos:

  • El oro cayó 11,61 USD/t oz. o -0,69% a 1.664,17
  • La plata disminuyó 0,396 USD/t. oz o -2.02% a 19.214

Las noticias financieras de anoche:

Porcelana:

La tasa de interés preferencial de PBoC se mantiene sin cambios en 3.65%

Japón:

IPC, nsa (MoM) (Ago) cayó de 0.5% a 0.4%

El IPC Subyacente Nacional (YoY) (Ago) subió de 2.4% a 2.8%.

IPC Nacional (YoY) (Ago) subió de 2.6% a 3.0%

Las noticias financieras de hoy:

Nueva Zelanda:

El índice de precios de GlobalDairyTrade cayó del 4,9% al 2,0%

EUROPA/EMEA:

Ucrania presionará por un paquete de rescate multimillonario del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dentro de unas semanas para poner fin al país devastado por la guerra, dijo a Reuters el principal regulador de la deuda del país. El ejército de Ucrania ha recuperado partes de su territorio de Rusia en las últimas semanas, pero los costos financieros y humanitarios de la guerra de ocho meses están aumentando. Su presupuesto de este mes estima que enfrentará un déficit de $ 38 mil millones el próximo año, dinero que debe provenir de donantes occidentales e internacionales o ser impreso. Estos donantes occidentales y sus socios internacionales ya están listos para contribuir con casi $20 mil millones este año. El Fondo Monetario Internacional parece dispuesto a alentar a los países que luchan contra el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo, un grupo que incluye a Ucrania, a obtener más dinero de su principal herramienta de ayuda financiera. La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo después de la reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la semana pasada que el fondo continuará apoyando a Ucrania, pero el país quiere que las cosas sucedan rápidamente.

Los principales mercados europeos tuvieron un mal día:

  • CAC 40 disminuyó en 82,12 puntos o -1,35% a 5.979,47
  • El FTSE 100 bajó 44,02 puntos o -0,61% a 7.192,66
  • El DAX 30 disminuyó 132,41 puntos o -1,03% a 12.670,83

Los principales mercados bursátiles europeos tuvieron un mal día hoy:

  • EURUSD cayó 0.00486 o -0.48% a 0.99766
  • GBPUSD cayó 0.00547 o -0.48% a 1.13812
  • USDCHF cayó 0.00085 o -0.09% a 0.96345

Algunas noticias económicas de Europa hoy:

Suiza:

Balanza Comercial (Ago) disminuyó de 3.522B a 3.424B

Alemania:

El IPP de Alemania (YoY) (Ago) aumentó de 37.2% a 45.8%

El IPP alemán (mensual) (agosto) aumentó del 5,3 % al 7,9 %

España:

La Balanza Comercial de España desciende de -5,39B a -6,56B

Zona Euro:

Cuenta corriente (julio) disminuyó de 4.2B a -19.9B

Cuenta corriente nsa (julio) ha disminuido de 3.2B a -10.1B

ESTADOS UNIDOS/AMERICANOS:

La confianza en la construcción de viviendas en EE. UU. cayó 3 puntos en septiembre a 46, según el índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores/Wells Fargo. Una lectura por debajo de 50 indica una disminución. Esto marca el noveno mes consecutivo de caídas y la lectura más baja desde mayo de 2014. El año comenzó con una lectura alta de 83, pero fue entonces cuando la tasa hipotecaria promedio a 30 años estuvo alrededor del 3%. Alrededor de una cuarta parte de los constructores dicen que han bajado sus precios de venta. Las ventas actuales cayeron 3 puntos a 54, mientras que las expectativas de ventas a seis meses cayeron 1 punto a 46.

El informe de inflación de agosto de Canadá se publicó hoy: 7%. Esta es una ligera caída con respecto a la publicación de julio del 7,6%, pero sigue siendo alta en comparación con el objetivo del banco central. Statistics Canada cree que los precios más bajos de la gasolina ayudaron a enfriar el IPC general. El Banco de Canadá se reúne el 26 de octubre y se espera que vuelva a subir las tasas.

Cierre del mercado estadounidense:

  • El Dow Jones cayó 313,45 puntos o -1,01% a 30.706,23
  • El S&P 500 cayó 109,97 puntos o -0,95% a 11.425,05
  • El Nasdaq cayó 43,96 puntos o -1,13% a 3.855,93
  • El Russell 2000 disminuyó 25,34 puntos o -1,4% a 1.787,5

Cierre del mercado canadiense:

  • El TSX Composite cayó 193,69 puntos o -0,99% a 19.368,69
  • La TSX 60 cayó 10,59 puntos o -0,9% hasta 1.172,64

Cierre del mercado brasileño:

  • Bovespa avanzó 693,02 puntos o 0,62% a 112.516,91

ENERGÍA:

OPEP+ ahora está produciendo por debajo de su objetivo de 3,58 millones de barriles por día, alrededor del 3,5% de la demanda mundial, lo que indica una desaceleración en el mercado del petróleo, aunque la desaceleración económica mantiene bajos los precios del petróleo. Datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de los líderes encabezados por Rusia mostraron al grupo, conocido como OPEP+, mostrando que la caída de agosto, que se situó por encima del productor número 3 de la OPEP, la producción de Emiratos Árabes Unidos, fue un 24% superior a Julio. 2,89 millones de bpd. Los precios del petróleo subieron el martes por encima de los 92 dólares, ayudados en parte por las noticias de los recortes de la OPEP+, pero se espera que bajen por cuarta vez en un mes antes de otra subida de tipos de interés en Estados Unidos que podría frenar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

Los mercados petroleros tuvieron un día mixto hoy:

  • El Petróleo Crudo cayó 1.263 USD/BBL -1.47% a 84.467
  • Brent cayó 1.418 USD/BBL o -1.54% a 90.582
  • El gas natural subió 0,0505 USD/MMBtu o 0,65% hasta 7,8025
  • El petróleo crudo ha bajado o 0.0135 USD/GAL -0.55% a 2.4506
  • El combustible para calefacción aumentó 0,064 USD / GAL o 1,93% a 3,3748

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 13:01 EST del martes.

  • Los mayores ganadores son el trigo: trigo (7,08 %), trigo (6,80 %), azúcar (2,66 %) y avena (2,69 %).
  • Mayores perdedores: metanol (-2,07%), paladio (-2,96%), algodón (-2,95%) y Brent (-1,54%)

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 13:09 EST del martes.

CAUTIVERIO:

Japón 0,256 % (+0,2 pb), EE. UU. 2 3,95 % (+0,001 %), EE. UU. 10 3,5434 % (+5,44 pb); EE. UU. 30 3,54 % (+0,039 %), Bunds 1,916 % (+12,5 pb), Francia 2,468 % (+11,8 pb), Italia 4,161 % (+10 pb), Turquía 11,32 % (+2 pb), Grecia 4,465 % (+0,1 % pb), Portugal 2,979% (+13,2 pb); España 3,093% (+13,9pb) y UK Gilts 3,2860% (+12,7pb).