Charla de mercado – 18 de octubre de 2022

ASIA:

El Banco de Japón está considerando una revisión al alza de su pronóstico de inflación para el año fiscal actual hasta marzo del próximo año, teniendo en cuenta el impacto mayor al esperado de la fuerte caída del yen y los precios más altos de las materias primas, informó Reuters. Se espera que el banco central mantenga su política de tasas de interés ultrabajas, ya que es probable que el ritmo de la recuperación económica se desacelere y el índice de precios al consumidor básico, excluyendo los alimentos frescos volátiles, se considera por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón en el año fiscal 2023 y 2024. En Japón, la inflación mayorista superó el 9% este año, impulsada por precios de importación más altos debido a un yen más débil. Cada vez son más las empresas que trasladan los mayores costos a los consumidores al aumentar los precios minoristas.

Hoy fue un día mixto para los principales mercados bursátiles asiáticos:

  • El NIKKEI 225 subió 380,35 puntos, o un 1,42 %, a 27.156,14.
  • Shanghai cayó 3,98 puntos o -0,13% a 3080,96.
  • Hang Seng subió 301,68 puntos o 1,82% a 16.914,58.
  • Kospi subió 30,24 puntos o 1,36% a 2249,95.
  • El ASX 200 subió 114,80 puntos o un 1,72% para llegar a 6779,20.
  • SENSEX aumentó en 549,62 puntos o 0,94% a 58.960,60 puntos.
  • Nifty50 aumentó 175,15 puntos o un 1,01 % hasta los 17.486,95.

Hoy fue un día mixto para los principales mercados de divisas asiáticos:

  • AUDUSD cayó 0.00106 o -0.17% para llegar a 0.62890.
  • NZDUSD subió 0.00359 o 0.64% para llegar a 0.56689.
  • USDJPY subió 0,243 o 0,16% para llegar a 149,185.
  • USDCNY subió 0.01569 o 0.22% para llegar a 7.22359.

Metales preciosos:

  • El oro ha subido de precio 0,80 $/t. o 0,05% hasta 1650,74
  • La plata cayó 0,029 $/t. onza o -0.16% a 18,651

Algunas noticias económicas de anoche:

Corea del Sur:

La oferta monetaria M2 (agosto) disminuyó de 7,10% a 6,80%

Nueva Zelanda:

La participación de RBNZ Offshore Holdings (septiembre) disminuyó del 53,60% al 53,20%

IPC (a/a) (T3) disminuyó de 7.3% a 7.2%

IPC (QoQ) (Q3) aumentó de 1.7% a 2.2%

Algunas noticias económicas para hoy:

Nueva Zelanda:

El índice de precios GlobalDairyTrade cayó de -3,5% a -4,6%.

EUROPA/EMEA:

La economía de la eurozona podría enfrentar una recesión, pero un aumento de las tasas sigue siendo absolutamente necesario, ya que la inflación persistentemente alta perjudica la economía y la estabilidad, dijo el martes el político del Banco Central Europeo, Gabriel Makhlouf. “La zona del euro se enfrenta a una combinación difícil de alta inflación y bajo crecimiento económico, incluida la posibilidad de una recesión técnica”, dijo Makhlouf, gobernador del banco central irlandés en Chipre.

Parece que el Banco de Inglaterra ralentizará las subidas de tipos de interés después de que el nuevo secretario del Tesoro del Reino Unido rompiera el plan de estímulo, lo que plantea la posibilidad de una recesión más profunda que obligue al banco central a luchar contra la inflación. Jeremy Hunt canceló el lunes la mayoría de los recortes de impuestos planeados por la primera ministra Liz Truss y redujo su enorme plan para limitar los precios de la energía de dos años a seis meses, apretando los tornillos en la sexta economía más grande del mundo en 2023. El martes, el banco ING anunció esto. Ahora se espera que el Banco de Inglaterra suba las tasas en 75 puntos básicos el próximo mes, en lugar de los 100 que pensaba anteriormente, a pesar de que ha dicho que un techo más bajo en el precio de la energía podría hacer subir la inflación en 2023 al 7,6 % desde el 5,9 % estimado anteriormente. .

Los principales mercados bursátiles europeos tuvieron un día verde:

  • CAC 40 aumentó en 26,34 puntos o 0,44% a 6067,00.
  • El FTSE 100 subió 16,50 puntos, o un 0,24%, a 6.936,74.
  • El DAX 30 subió 116,58 puntos o un 0,92% para llegar a 12.765,61.

Hoy fue un día mixto en los principales mercados de divisas europeos:

  • EURUSD cayó 0.00005 o -0.01% para llegar a 0.98449.
  • GBPUSD cayó 0.00564 o -0.50% para llegar a 1.13107.
  • USDCHF subió 0.0006 o 0.06% para llegar a 0.99690.

Algunas noticias económicas de Europa hoy:

Italia:

La balanza comercial de Italia (agosto) cayó de -0,460 mil millones a -9,569 mil millones.

La balanza comercial de Italia en la UE (agosto) cayó de 2.370 millones a -1.810 millones.

Alemania:

Las condiciones actuales de ZEW en Alemania (octubre) cayeron de -60,5 a -72,2.

El índice de sentimiento económico del índice ZEW en Alemania (octubre) subió de -61,9 a -59,2.

España:

La balanza comercial de España se reduce de -6.560 millones a -7.940 millones.

zona del euro:

El índice de sentimiento económico ZEW (octubre) subió de -60,7 a -59,7.

EE. UU./AMÉRICA:

Según los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB)/Índice del Mercado de la Vivienda (HMI) de Wells Fargo, la confianza de los constructores de viviendas en los EE. UU. está disminuyendo. El índice cayó 8 puntos en octubre a 38. Cualquier valor por debajo de 50 se considera una contracción, y la lectura es la más baja desde 2012, salvo una breve caída al comienzo de la pandemia. El aumento de las tasas es el principal culpable de frenar la demanda, ya que la tasa a 30 años se encuentra ahora en 7,12%, un salto del 3% desde principios de año.

Netflix superó las expectativas tras reportar 2,41 millones de nuevos suscriptores. Las acciones subieron un 10% después de que se publicara el informe de ganancias el martes. La compañía originalmente pronosticó un crecimiento de solo 1 millón de nuevos suscriptores. Los ingresos fueron de $ 793 mil millones y las ganancias por acción aumentaron a $ 3.10 desde $ 2.13.

Cierre del mercado estadounidense:

  • El Dow subió 337,98 puntos, o un 1,12%, a 30.523,8.
  • El S&P 500 subió 42,03 puntos, o un 1,14%, a 3719,98.
  • El Nasdaq subió 96,6 puntos, o un 0,9%, a 10.772,4.
  • Russell 2000 subió 20,2 puntos o 1,16% a 1755,96.

Cierre del mercado canadiense:

  • El TSX Composite avanzó 177,16 puntos, o un 0,95%, a 18.798,18.
  • La TSX 60 avanzó 12,03 puntos, o un 0,22 %, hasta los 46.323,32.

Cierre del mercado de Brasil:

  • Bovespa subió 2.165,6 puntos, o un 1,91%, a 115.789,58.

ENERGÍA:

Los mercados petroleros tuvieron hoy un día negativo:

  • El petróleo crudo cayó $2,457/bbl, o -2,88%, a $83,003.
  • El Brent cayó 2.023 dólares por barril. o -2.21% a 89.597.
  • El gas natural cayó $0.2922/mbtu, o -4.87%, a 5.7068.
  • La gasolina cayó $0.0492/galón, o -1.90%, a $2.5439.
  • El combustible para calefacción cayó $0.0865/galón, o -2.12%, a $3.9987.

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:36 p. m. EST del martes.

  • Subidas de precios de las materias primas: aceite de palma (3,19 %), rodio (0,73 %), magro de cerdo (1,84 %) y zumo de naranja (5,02 %).
  • Los principales perdedores en materias primas fueron el trigo (-2,27%), el crudo (-2,88%), el petróleo Brent (-2,21%) y el gas natural (-4,87%).

Los datos anteriores se recopilaron alrededor de las 12:47 p. m. EST del martes.

CAUTIVERIO:

Japón 0,251 % (+0,1 pb), EE. UU. 2 4,44 % (-0,015 %), EE. UU. 10 4,0148 % (-0,02 pb); EE. UU. 30 4,05 % (+0,033 %), bonos 2,283 % (+1,2 pb), Francia 2,837 % (-1,4 pb), Italia 4,659 % (-0,1 pb), Turquía 10,39 % (-235 pb), Grecia 4,985 % ( +6,1 pb), Portugal 3,365% (+0,7 pb); España 3,463% (+3,2 pb) y UK gilts 3,936% (-3,7 pb).