ACEN especifica verde para PEx

Resultados ACEN CORP. cotizó con éxito sus primeros bonos verdes de la ASEAN denominados en pesos en Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx) plataforma. Dijo el jueves que los bonos verdes de P10 mil millones, con una tasa de interés fija de 6.0526 por ciento anual por un plazo de cinco años, se suscribieron 8.6 veces.

“Estamos muy agradecidos por el fuerte apoyo de las instituciones financieras y los inversores filipinos en la emisión de los bonos verdes de la empresa. La oferta exitosa ayudará a ACEN a hacer realidad su visión de alcanzar 20 GW (gigavatios) de energía renovable para 2030”, dijo el presidente y director general de ACEN. CEO Eric Francia.

Las ganancias de los bonos se utilizarán para respaldar los proyectos de energía renovable (RE) de ACEN en Filipinas, en particular la granja de 283 MW San Marcelino Solar I en Zambales, una expansión de 42 MW de la granja de 72 MW Arayat-Mexico Solar. en Pampanga, y la construcción de la Granja Solar Cagayan de 133-MW en Lal-lo, Cagayan.

La opinión de la empresa BDO Capital & Investment Corp. y BPI Capital Corp. es el administrador conjunto de bonos verdes, mientras que BDO Capital, BPI Capital, RCBC Capital Corp. y SB Capital & Investment Corp. y principales suscriptores y corredores de libros para la transacción.

La oferta pública y venta de bonos verdes se realizó el pasado 9 de septiembre y finalizó el 15 de septiembre.

Los bonos verdes se emitieron como la primera fase del programa de consolidación de deuda de P30 mil millones de la compañía.

ACEN es el propietario mayoritario de AC Energy and Infrastructure Corp. (ACEIC), a través de sus vehículos de propósito especial, ha recaudado $1.6 mil millones en bonos verdes desde 2019 para financiar sus proyectos y proyectos de ER.

“En medio de la crisis económica, nos alienta el interés de llevar nuestras relaciones con inversionistas. Nuestro grupo es uno de los países emisores de bonos verdes, y estamos felices de contribuir al desarrollo del mercado de capitales de nuestro país. con nuestra primera emisión de bonos verdes en pesos, dijo la directora financiera y tesorera de ACEN, Cora G. Dizon.

Los bonos verdes tienen la calificación PRS Aaa de Philippine Rating Services Corporation, la calificación más alta.